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首先，高空作业平台的应用领域非常广泛

高空作业平台是一种大型施工机械，专用于建筑，设备安装，仓储物流，造船，机场，地铁，清洁，广告等。是专为满足高空需求而设计制造的专用设备。操作。工人，工具，材料等被提升到指定地点进行各种工程操作，并为操作员提供安全保障。根据不同的底盘功率，高空作业平台可分为自行式，移动式和固定式。其中，配备内燃机或电动机的自走式具有驱动能力，广泛应用于各个领域;移动式无需驱动电源，机箱的运动往往受外力驱动;固定式通常是大型桅杆攀爬平台。 ，不能动。

升降结构是高空作业平台的核心部件之一。高空作业平台采用各种升降机械结构，如直臂式，曲柄臂式，剪叉式，桅杆式，龙门式和桅杆式攀爬式。不同类型的高空作业平台对应于不同类型。应用场景和客户群可以覆盖10-100米的工作范围。

高空作业平台在下游广泛使用，包括工厂建设，体育场建设，机场，市政工程和商业超级。 2016年，94.6％的高空作业平台租赁业务覆盖了大型厂房建设，56.5％覆盖机场站等领域，同时逐步渗透到市政工程等非建设领域，广告装置，酒店物业和大型超市。市政工程和广告安装覆盖率超过40％。

高空作业平台不同于高空作业车辆：

1）产品生产：在高空作业车辆的制造成本中，汽车底盘和顶部占绝大多数，而最核心的顶部，如臂装置，大多是从专业制造商购买，然后购买底盘。执行装配和系统调试。这些生产企业的技术储备和技术水平与专业生产高空作业平台的企业之间存在一定的差距。

2）在产品出口方面：由于高空作业车的底盘是汽车，在国际市场上，这类产品在其他国家的进口一般按照汽车产品进行处理，并有严格的政策限制，所以出口对高空作业车辆的限制很大。

3）在终端用户方面：高空作业车主要用于电力维修和市政工程，而高空作业平台主要用于工厂建设，仓储建设和机场建设。

与传统的脚手架和吊篮相比，高空作业平台的主要优点是安全经济：

1）安全。根据住房和城乡建设部的统计，2016年，市政工程安全生产事故共发生333起高层事故，占总数的52.52％。欧洲，美国和日本等国家长期以来一直致力于管理安全性较差的人造脚手架，并对工作高度和安全性作出了规定。美国法律要求在工作高度超过3米时使用工作平台。 1977年，巴西推出了NR18法案，该法案严格限制了高空建筑的设备和安全保护要求。该法案出台后，平均事故死亡率大大降低。

2）经济学：一方面，随着劳动力成本的急剧增加，传统的人工脚手架具有较低的设备成本和购买成本，但低效率带来的高劳动力成本增加了工程操作的总成本。另一方面，经济发展水平越高，低技能工作的就业人口就越少。传统的人工脚手架需要更多的人同时在空中工作平台上工作。例如，需要涂上50米长，10米高的工作表面。如果使用人造脚手架，需要5名工人工作130小时。如果使用剪刀式高空作业平台，则2名工人工作98小时。可以完成，人工更换率约为1: 2-1: 5。

发达地区越普通，渗透率越高

从全球市场的角度来看，目前的需求主要集中在发达地区：由于发达地区对运行安全的严格要求，劳动力成本较高，与人工相比，高空作业平台能够反映发达地区的安全和施工效率。脚手架。而经济等诸多优势，使得较发达的地区，高空作业平台市场更加成熟。从全球市场来看，2015年，美国高空作业平台的数量达到60万台，欧洲为28万台，日本为157,000台，中国仅为35,000台。

以Terex为例，全球领导者。其高空作业平台（包括伸缩臂工业信标等）在北美的收入结构为60％，在西欧为20％。这两个发达地区合计占总数的80％。 。

从国内市场来看，目前需求主要集中在较发达的城市。 2016年，上海成为中国拥有大量高空作业平台的地区，达到19,884个单位。上海，广东，江苏和北京等发达地区的设备数量已超过1,000台。 2016年，上海，广东，江苏和北京的设备数量分别增加了6252,1060,1387和858个单位，占全国增长的60％。

海外是一个高度成熟的市场，国内发展迅速。

1海外：全球年均需求约600亿元，处于成熟期，增长速度稳定。根据2016年的统计数据，全球从事高空作业平台生产的前20家公司的营业额为81亿美元，相当于人民币540亿元。全球排名前36位的制造企业总营业额为86亿美元，相当于人民币573亿元。全球年均需求约600亿元，增长速度非常稳定，市场处于成熟阶段。

2国内：2016年，国内市场需求仅为15亿，市场处于引进期，增长较快。 2014年，中国高空作业平台租赁市场库存不足13,000台，到2016年已增长至4万多台，年均复合增长率超过80％。但与国外相比，2016年美国高空作业平台数量超过60万台，欧洲高空作业平台数量超过28万台。中国的高空作业平台仍处于发展初期。

3预计未来三年国内产业年均复合增长率将超过33％。

中国航空工作领域的有效劳动力减少，劳动力成本急剧上升，使用高空作业平台的经济性日益突出。当工人工资分别达到4500，6000-7000元/月时，剪刀和扶手的使用将反映出明显的经济和较大的需求空间，预计未来三年的年均复合增长率将在33％以上。

劳动力成本急剧上升，在中国一线城市使用高空作业平台已显示出经济效益。由于中国的有效劳动力，特别是低技能劳动力从盈余转向短缺，人口红利继续减少，企业的劳动力成本大幅增加。以建筑业为例，近年来中国建筑业从业人员的工资保持增长趋势。 2015年，人均年收入达到48886元，同比增长6.73％。根据经济发展水平的不同，中国各省市都有“东部工资水平高于中西部地区，西部地区水平略有上升”的格局。 2015年，北京和上海的建筑工人人均年收入超过8万元。在中国的一线城市，高空作业平台已经显示出明显的经济效益;随着人员工资的增加和有效劳动力的减少，预计未来五年，欠发达地区的高空作业平台也将得到广泛推广。

根据基层研究，一个20米高的建设项目需要五个臂式高空作业平台或60套传统的拆装式脚手架。由于需要反复拆卸和组装，脚手架总共需要10个人工作6个月。 5个高空作业平台共需要5个人，只需要工作4个月。考虑到人员费用和工作时间，当工人工资达到6000-7000元/月时，使用臂式高空作业平台的运行成本明显低于租用传统拆卸脚手架的运行成本，项目规模越大，更经济。高。

中国高空作业平台的使用密度远远不及国外的差距。预计未来三年的年均复合增长率将高于33％。中国建筑业总产值处于较高水平，但每1亿元建筑业产值对应的高空作业平台数量仅为21万台。与国外相比，美国建筑业建筑价值的高空平台数量约为6万套，欧洲约为32,900套。根据中国建筑业总产值19万亿元，如果高空作业平台的使用密度达到欧洲水平，市场总持有量将达到1552亿元;如果达到美国水平，市场持有量相应的总规模将达到2827亿元，且需求空间很大。我们将衡量中国高空作业平台未来发展的敏感性。如果中国高空作业平台的市场份额在“十三五”期间达到欧洲的四分之一，到2020年市场需求将达到74.95亿元，2016年。中国高空作业平台市场需求规模为15亿元，年均复合增长率为49％;如果达到欧洲1/5的水平，到2020年市场需求将达到47.58亿元，年均复合增长率为33％;相信随着低端劳动力数量的减少，劳动力工资的增加以及对安全的日益重视，中国高空作业平台的渗透率预计将在“十三五”期间加速，预计行业增长率将超过预期。

4产品结构：从产品结构的角度看，国外经历了从剪刀到臂式的发展过程。目前，臂型的价值更高。高空作业平台的工业生产和应用可以追溯到20世纪70年代。 JLG和Genie推出了不同类型的高空作业平台产品。他们经历了从剪刀到臂式的发展过程。一。以特雷克斯为例。 2016年，特雷克斯高空作业平台的收入占臂型的46％和剪式的33％。

国内剪刀型目前占比很高，臂型比例会增加。

目前，国内高空平台应用市场主要基于剪刀产品。目前，中国有4万个高空平台，其中约有33,000个是剪式。在国内租赁市场，高空作业平台租赁公司的股票比例为臂式和剪式1号: 9，而国外大型租赁公司的臂式和剪式库存比为3: 7.参照发展路径在成熟的高空作业平台市场中，“分叉式和后臂式”，预计国内市场臂式产品的比例将逐步增加。

第三，商业模式和经营特征决定了产品的质量是关键

（1）国内外直接客户主要以租赁人为依据：

1海外：在租赁业成熟的国家，高空平台生产企业的大部分产出都出售给租赁公司，然后再租给下游用户。例如，在美国和欧洲，2015年，美国租赁市场的高空平台数量为534,000个，占美国高空作业平台总数的89％。 2015年，欧洲租赁市场的高空作业平台数量为241,400个，占欧洲的高海拔地区。占总操作平台的86.21％。

国际租赁巨头的很大一部分收入来自高空作业平台。以美国的United Rentals为例。 2016年，United Rentals的高空作业平台营业收入约为16亿美元，占所有租赁业务的32％，占个别产品类别的比例很高。

2国内：高空作业平台的下游包括租赁者和最终用户。目前，租赁是主要渠道。越来越多的投资者对高空作业平台产业持乐观态度，高空平台租赁市场发展迅速。 2013年，中国租赁公司不足100家，到2016年，租赁公司超过200家，年复合增长率为59％。中国的高空作业平台租赁普及率迅速提高，目前的租赁普及率接近80％。

中国大部分高空作业平台租赁公司位于东部地区：东部发达地区有更多租赁公司，其中上海是中国高空作业平台租赁公司的发源地。 2016年，共有103家租赁商户，远远超过全国其他地区。它占据十大地区的31.5％，而鸿鑫设备等大型设备租赁公司则位于上海。

中国高空作业平台行业租赁公司规模总体规模较小：2016年，小于100台设备的小租户比例在2015年基础上继续增长，达到68.3％。其中，20至99个单位的租赁人数占43.5％，其次是20个单位，占24.7％。大型租赁公司数量较少，500多家企业占总数的8.1％，1000多家租赁公司仅占3.8％。

2016年，高空作业平台租赁行业的租赁价格趋于稳定：2016年，剪刀式产品的租赁价格略有下降，约为2,500-7,000元/月;手臂式产品的租金在15,000至45,000元/月之间。略有增加。由于大量租赁公司涌入高空作业平台领域，市场竞争加剧。与2014年相比，2015年的租金价格大幅下跌。2016年，高空作业平台的租金与2015年相比没有太大变化，并且已经稳定下来。

（2）商业模式和工作特征决定了产品的质量尤为关键。

1“租赁转售”是租赁者的主要收入模式，它决定了产品的质量尤为关键。产品质量直接决定了产品良好租赁和转售的价值。一般来说，臂式高空作业设备的最佳销售时间是8年，剪刀式是7年。产品质量越高，二手设备的销售价格越高，设备的实际成本就越低。

2高空作业平台通过高空机动带动人员，工作属性也决定下游客户重视产品质量。根据ESCG的调查数据，90.9％的租赁公司在选择产品时注重产品质量。高空作业平台的质量问题将直接导致施工人员的伤亡和客户经济损失。产品质量已成为租赁公司考虑的因素;产品价格和维修服务是租赁公司考虑的第二和第三位，55.4％和51.6％的租赁公司关注这一因素。因此，对于那些经过市场验证多年的产品，具有高性价比和全方位服务的设备制造商具有竞争力。

四是国内格局稳定，传统工程机械巨头难以直接进入。

（1）海外市场格局高度集中，龙头企业收入超过100亿，高度专业化。

世界排名前5位的高空平台公司营业额为53.92亿美元，占前20名的66.67％。排名第一的美国JLG高空作业平台营业额为19.11亿美元（包括叉车等），占比前20名中占23.63％;排名第二的美国特雷克斯高空作业平台营业额为17.48亿美元（仅限Genie品牌），占前20强的21.61％，市场高度集中，前20强企业主要集中在欧洲等发达国家，美国和日本。

特雷克斯：2016年，高空作业平台的高度接近20亿美元，其中臂型占主导地位。

作为行业领导者之一，特雷克斯于2002年收购了Genie，交易额为7500万美元。它成功地切入了高空作业平台领域。 Genie是高空作业平台的制造商，包括材料升降机，剪式高空作业平台，直臂高空作业平台和铰接式高空作业平台。 2016年，特雷克斯高空作业平台业务领域（包括伸缩臂工业信标等）收入19.78亿美元，占总收入的44.51％。该公司的业务主要分布在欧洲和美国。 2016年，北美占60％，西欧占20％。

专业化是特雷克斯高空作业平台业务成功的因素之一。十多年来，特雷克斯已剥离其与其核心竞争力无关的业务，并整合现有资源以利用现有业务部门的协同效应，并专注于运营特雷克斯的高空作业平台，起重机和物料搬运三个业务部门。因此，专业化程度将大大提高，高空作业平台业务在收入结构中的比例将达到44.5％。

多样化的产品类别和专业化的服务系统是特雷克斯在行业中的领导地位的另一个关键因素。特雷克斯高空作业平台产品包括臂，剪刀，伸缩臂叉车，拖车等。其中，铰接臂工作高度为10.89-43.15米，直臂式工作高度为14.20-56.86米，剪刀产品工作高度为6.57 -18.15米，门完整，可满足大多数客户的需求。 2016年，该公司的高空作业平台业务收入占臂型的46％，而剪式则占33％。其高空作业平台主要销售给租赁公司，独立经销商和少数战略客户。该公司通过遍布全球的销售代表为客户提供服务。此外，特雷克斯还为其客户提供金融解决方案，减轻客户资金成本的压力。

（2）JLG：另一家高空作业平台领先公司，特雷克斯的主要竞争对手

JLG是豪士科公司的子公司，也是特雷克斯国际设计和制造航空设备的全球主要竞争对手之一。 JLG专门提供全系列的高空作业平台，用于建筑，市政园林，工业企业，公共设施和许多其他领域。 2016年，JLG高空作业平台产品收入15.39亿美元，占比50％以上。通过不断的研发，公司不断扩大产品线，建立核心竞争力：自1969年成立以来，JLG一直在寻求新产品的开发和推广。 1973年，推出了第一个脚手架高空作业平台设备。 1991年，业界首款和世界上最大的自行式动臂式高空作业平台——悬臂式升降机150HAX问世。 1996年，JLG推出了21款新产品，包括第一款移动式垂直升降机。 1997年，为了满足市场需求，JLG开设了先进的剪式高空作业平台制造工厂。 1999年，推出了独特的燃料电池动臂高空作业平台。完善的售后服务体系是公司的其他核心竞争力之一。该公司为备件提供一年的标准保修服务，并为结构部件提供五年结构保修服务。除了提供日常维护，修理和维修直接服务外，JLG大学还建立了7 * 24维护，安全和零。配件培训服务。 （3）